Erste Group a încheiat un acord de principiu cu patru dintre cele cinci SIF-uri pentru preluarea unui pachet de 2,61 miliarde acţiuni BCR, reprezentând 24,12% din capital, prin mai multe opearţiuni care presupun plata în numerar şi schimb cu titluri emise de Erste Bank, informează Mediafax.
Erste Grup a propus SIF-urilor să emitã acţiuni proprii pentru 80% din titlurile pe care le preia la BCR şi să plătească în numerar doar pentru o cincime din pachetul reprezentând 24,12% din capital, la cotaţia de luni valoarea tranzacţiei plasându-se la 435 milioane euro.
Banca austriacă va plăti cash pentru maximum 424.190.702 acţiuni BCR la un preţ de 1,0385 lei per acţiune, precum şi numerar pentru maximum 133.676.584 acţiuni-profit BCR 2011 (acţiuni emise în contul dividendelor aferente lui 2010) cu valoare nominală de 0,1 lei per acţiune.
“Erste Group Bank anunţă încheierea unui acord de principiu cu patru dintre cei cinci acţionari minoritari la Banca Comerciala Română (BCR) – SIF Banat Crişana, SIF Transilvania, SIF Munteania şi SIF Oltenia. După finalizarea proceselor de aprobare de la SIF-urile participante, achiziţia va fi executată printr-o serie de tranzacţii. SIF Moldova poate subscrie la acelaşi acord, în cazul în care optează pentru acest lucru”, se arată într-un comunicat Erste remis Mediafax.
Erste Group acordă SIF-urilor participante opţiunea de a vinde acţiunile caare nu sunt tranzacţionate în 2011, în aceleaşi condiţii ca şi în oferta curentã (Put option). Această opţiune este valabilã în 2012 şi 2013. La finalul tranzacţiei, participaţia Erste Group la BCR va creşte la 93,52%.
“Dat fiind preţul mediu din ultima lună al unei acţiuni Erste Group (25,69 euro), valoarea BCR în cadrul tranzacţiei reflectă un multiplu al capitalurilor proprii (preţ/valoare contabilã) de x1,26, în linie cu estimările pieţei pentru băncile românesşi şi din Europa Centrală şi deEst.
Conform RAS, multiplul este de 1,86. Banca independentă de investiţii Rothschild confirmă obiectivitatea condiţiilor financiare ale tranzacţiei”, se mai aratã în comunicatul băncii austriece.
