Enel, prin intermediul Enel X, și Intesa Sanpaolo, prin intermediul Banca 5, au semnat un acord cu Schumann Investments S.A., o companie deținută de fondul de investiții privat CVC Capital Partners Fund VI, pentru a achiziționa 50%, respectiv 20% din capitalul social al Mooney Group.
Enel S.p.A. („Enel”), care acționează prin filiala sa deținută integral Enel X S.r.l. (“Enel X”), și Intesa Sanpaolo SpA, prin filiala sa Banca 5 SpA (“Banca 5”), au semnat un acord cu Schumann Investments SA, companie controlată de fondul internațional de capital privat CVC Capital Partners Fund VI, pentru achiziționarea a 70% din capitalul social al Mooney Group SpA („Mooney”), o companie fintech care operează în segmentul proximity banking și plăți.
Enel X va cumpăra 50% din capitalul social al Mooney, în timp ce Banca 5, care deține în prezent o participație de 30% din Mooney, își va crește aportul la 50%, plasând compania de plăți sub controlul comun al ambelor părți.
Enel și Intesa Sanpaolo creează un fintech european
Francesco Starace, CEO și General Manager Enel, a declarat că această achiziție este o oportunitate de creștere în spațiul fintech. Plățile digitale vor fi din ce în ce mai utilizate pentru facturile de energie electrică, precum și pentru servicii avansate, cum ar fi mobilitatea electrică. Scopul este de a oferi o gamă cât mai largă de servicii.
Carlo Messina, CEO al Intesa Sanpaolo, a spus că Mooney este o parte cheie a strategiei de a construi o propunere digitală îmbunătățită pentru clienții de retail. Ca grup, vor beneficia de potențialul de inovare și de creștere al unui fintech european, reducând în același timp costul de așteptare pentru acei clienți mai puțin interesați să viziteze sucursalele.
Acordul, bazat pe o valoare de 100% din fintech-ul Mooney, evaluat la 1,385 de miliarde de euro, prevede ca, la finalul procesului de achiziție, Enel X să plătească între 334 de milioane de euro și 361 de milioane de euro pentru partea sa din participație.
Respectiva contribuție constă în 220 de milioane de euro pentru capitalul propriu și o componentă variabilă legată de un mecanism de ajustare a prețului la închidere. În același timp, Intesa Sanpaolo va plăti la închidere între 88 de milioane de euro și 94 de milioane de euro, respectiva contribuție constă la rândul său în 88 de milioane de euro pentru capitalul propriu și o componentă variabilă legată de un mecanism de ajustare a prețului la închidere.
În urma finalizării tranzacției, toate activitățile legate de segmentul de servicii financiare a Enel X în Italia, comercializate sub brandul Enel X Pay, vor fi vândute către Mooney.
Concret, Enel X va vinde către Mooney, pentru 140 de milioane de euro, participațiile sale egale cu 100% din capitalul social al Enel X Financial Services, CityPoste Payment și Paytipper (sub rezerva executării opțiunii de cumpărare existente pentru a crește participarea Enel X la aceasta din urmă din cota sa actuală de 55%), creând astfel un fintech comun, cu sediul european, cu o bază de clienți deja solidă.
Aceste tranzacții sunt în conformitate cu Planul Strategic 2022-24 al Grupului Enel și se încadrează în modelul Stewardship.
