Bancherii implicați în finanțarea SpaceX se pregătesc să organizeze discuții cu investitorii începând de săptămâna viitoare, în vederea unei posibile emisiuni de obligațiuni de amploare, potrivit unor surse apropiate situației.
Primele întâlniri cu investitorii ar putea avea loc chiar de luni, iar operațiunea ar viza cel puțin 20 de miliarde de dolari, însă calendarul și structura finală a tranzacției ar putea suferi modificări.
Prima emisiune de obligațiuni investment-grade pentru SpaceX
Compania lui Elon Musk, activă în domeniul rachetelor, sateliților și inteligenței artificiale, intenționează să emită pentru prima dată obligațiuni corporate în dolari americani cu rating „investment grade”.
Fondurile obținute ar urma să fie utilizate în principal pentru refinanțarea unui împrumut-punte de aproximativ 20 de miliarde de dolari, cu scadență în septembrie 2027.
Acest împrumut reprezintă cea mai mare parte din datoria pe termen lung a companiei, evaluată la 29,1 miliarde de dolari la finalul lunii martie, potrivit documentelor depuse la autoritatea americană pentru piețe financiare.
Vezi și – Economia cubaneză are nevoie de „schimbări urgente” pentru a depăși criza, afirmă președintele
Marile bănci de pe Wall Street, implicate în tranzacție
Finanțarea-punte a fost asigurată de un consorțiu format din Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs și Morgan Stanley, instituții care sunt așteptate să gestioneze și noua emisiune de obligațiuni.
Toate băncile implicate, precum și SpaceX, au refuzat să comenteze informațiile.
O nouă etapă de finanțare după IPO-ul istoric
Mișcarea vine după IPO-ul record al SpaceX, care a transformat compania într-una dintre cele mai valoroase entități listate la nivel global și a consolidat poziția lui Elon Musk în topul celor mai bogați oameni din lume.
În paralel, compania și-a extins direcția strategică spre inteligență artificială, inclusiv prin integrarea xAI, ceea ce a alimentat interesul pieței pentru modelul său de business și potențialul de creștere.
Strategie agresivă pe piețele de capital
Elon Musk a utilizat în mod constant piețele de datorie pentru finanțarea expansiunii companiilor sale. Totuși, unele operațiuni anterioare, precum achiziția Twitter în 2022, au generat dificultăți semnificative pentru creditorii implicați, din cauza nivelului ridicat de îndatorare.
În cazul SpaceX, lansarea unei emisiuni de obligațiuni de această dimensiune ar marca o nouă etapă în accesul companiei la finanțare tradițională, după succesul recent pe piața de capital.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
