Angajatii BCR care vor sa vanda titlurile detinute catre Erste Bank vor primi fie 6,5 euro pe actiune, fie o actiune Erste pentru fiecare sase actiuni BCR, oferta grupului austriac urmand sa fie derulata in perioada 1-24 noiembrie.
In cadrul ofertei in numerar, Erste Bank va plati un pret pe actiune egal cu cel platit catre AVAS (7,65 euro pe actiune), minus o reducere de 15% egala cu prima platita de banca austriaca statului roman pentru preluarea controlului BCR. Astfel, pretul pe actiune se va ridica la 6,5 euro. In principiu, daca toate actiunile BCR detinute de catre angajati sau fosti angajati ar fi vandute in cadrul ofertei in numerar, Erste Bank ar plati un pret total de achizitie de aproximativ 412 milioane euro.
Rata de schimb, 6:1
In cadrul ofertei de actiuni, angajatii sau fostii angajati vor putea sa schimbe actiunile BCR pe care le detin cu actiuni Erste Bank nou-emise (cotate la Bursa din Viena si din Praga si, asa cum se intentioneaza, la Bursa din Bucuresti incepand cu 2007) cu o rata de schimb de 6:1. Aceasta inseamna ca pentru fiecare 6 actiuni BCR, vanzatorul va primi o actiune Erste.
Oferta de actiuni cu optiune de vanzare se adreseaza actionarilor angajati care se decid pentru schimbarea actiunilor BCR in actiuni Erste Bank, in conditiile mentionate mai sus. Ei pot sa vanda imediat catre Erste Bank pana la 50% din actiunile Erste Bank primite, la un pret fix garantat de 45,90 euro. “Acest pret reflecta o valoare de 7,65 euro per actiune BCR. Astfel, acesta reprezinta o oportunitate de a-si monetiza intr-o proportie de pana la 50% detinerile in BCR in aceleasi conditii favorabile precum cele din oferta pentru schimb de actiuni. Actiunile ramase pot fi vandute in mod liber pe piata de capital (Viena, Praga sau Bucuresti) dupa perioada obligatorie de detinere de un an”, au anuntat reprezentantii Erste Bank.
