Văduva lui Steve Jobs ar putea profita de momentul propice pentru a vinde acţiunile de la Apple şi Walt Disney Co. care valorează 6,78 miliarde de dolari şi pe care le-a moştenit după moartea soţului ei, relatează Bloomberg.
Conform legilor americane, moştenitorii lui Steve Jobs pot evita, astfel, impozitele de 867 de milioane de dolari pe câştigurile de capital. Dacă Laurene Powell Jobs este moştenitoarea lui Steve Jobs, averea nu va fi impozitată cu 35% până în clipa morţii sale sau până când banii nu vor fi transferaţi pe numele altcuiva.
„Nu văd nici un motiv pentru care familia Jobs nu ar vinde totul acum”, a declarat Kacy Gott, ofiţerul-şef de planificare din cadrul companiei Aspiriant de management al averii, ai cărei clienţi deţin active de peste 100 de milioane de dolari.
Moştenitorii lui Steve Jobs ar trebui să vândă o parte din acţiuni pentru a reduce riscurile, a declarat Joyce Franklin, un planificator financiar care lucrează cu directorii executivi ai companiilor high-tech. Impozitele pe câştigurile de capital vor creşte la 20% în 2013 (de la 15% cât sunt în prezent), iar americanii cu venituri foarte mari vor fi impozitaţi cu 3,8% pe câştigurile neîncasate.
Care era averea lui Steve Jobs?
Jobs deţinea 138 de milioane de acţiuni la Disney, evaluate, luni, la 4,74 miliarde de dolari, şi 5,55 milioane de acţiuni la Apple care valorează 2,05 miliarde de dolari. Pe măsură ce starea de sănătate a lui Steve Jobs se înrăutăţea, acesta şi-a transformat pachetele de acţiuni în trusturi, care au ca scop principal protecţia activelor şi averii. Trusturile nu pot desfăşura activităţi comerciale, dar pot deţine acţiuni ale unor companii care au dreptul de a desfăşura astfel de activităţi.
Dacă Jobs şi-ar fi vândut acţiunile cu o zi înainte de a muri, el ar fi obţinut un câştig de 5,78 miliarde de dolari şi ar fi plătit o taxă de 867 milioane de dolari. Aceasta este bazată pe investiţiile sale de 55 de milioane de dolari în studiourile Pixar, acum parte din compania Disney, şi a acţiunilor Apple transferate în martie 2003.
Miza Disney
Dintre cele două pachete de acţiuni, cel de la Disney ar fi cel mai dificil de vândut. Stocurile sunt de 12 ori mai mari decât numărul mediu de acţiuni Disney care au fost tranzacţionate în fiecare zi în ultimul an, conform unor date furnizate de Bloomberg.
Michael Morris, un analist american, a declarat că Disney ar putea cumpăra toate acţiunile, având capacitatea de a suporta datoriile aferente. „Compania a redobândit acţiuni în valoare de 5 miliarde de dolari în anul fiscal 2011″, a declarat Morris.
Acţiunile Apple reprezintă mai puţin de o treime din totalul acţiunilor tranzacţionate zilnic, ceea ce ar putea simplifica foarte mult vânzarea pe piaţa liberă.
Moştenitorul investitor
„Laurene Powell Jobs ar putea păstra acţiunile moştenite, doar pentru că acestea au reprezentat ceva pentru soţul ei. Însă moştenirea este singurul motiv pentru a refuza vânzarea acestora”, a declarat Gott. „Nu ai cumpăra acţiuni la Disney în valoare de 5 miliarde de dolari. Prin urmare, de ce le-ai păstra?”.
Cel mai mare pachet de acţiuni al familie Jobs este cel de 7,4% din acţiunile Disney, care au fost obţinute după ce compania a achiziţionat Pixar în 2006. Jobs a cumpărat Pixar de la producătorul Star Wars, George Lucas, pentru 5 milioane de dolari în 1986, şi a investit, timp de un deceniu, încă 50 de milioane de dolari în compania de animaţie cumputerizată.
