Trustul Mittal Steel Company NV, care detine combinatele siderurgice de la Galati si Hunedoara, dar si fosta societate Tepro Iasi, a incheiat un acord cu trustul Arcelor, prin care cele doua companii urmeaza sa fuzioneze, formand cea mai mare companie metalurgica din lume.
Conform unui comunicat dat publicitatii de Mittal Steel, termenii tranzactiei au fost recomandati de conducerea Arcelor catre propriii actionari. Noul trust va avea sediul in Luxemburg si se va numi Arcelor-Mittal. Actionarii Arcelor vor primi 13 actiuni Mittal Steel si 150,6 euro cash pentru fiecare pachet de 12 actiuni Arcelor. Pentru aceasta tranzactie Mittal Steel va plati maximum 8,5 miliarde de euro si cel mult 722 milioane de actiuni proprii. Noua oferta este cu 82% mai mare fata de maximumul istoric al actiunilor Arcelor, inregistrat pe 26 ianuarie. Daca tranzactia se va realiza in procent de 100%, actionarii Arcelor vor detine controlul a 60,5% din noul trust, iar familia Mittal – 43,6% din capital si din drepturile de vot. Conducerea Arcelor a recomandat actionarilor sai sa respinga propunerea de fuziune cu grupul rus SeverStal. Arcelor-Mittal va deveni astfel trustul numarul 1 in lume, cu beneficii pro-forma, echivalente cu anul 2005, de 1,9 miliarde de dolari si profit de exploatare (EBITDA) de 13,3 miliarde de dolari. Capitalizarea de piata este cifrata la aproximativ 46 miliarde de dolari. Noul trust va fi lider pe piata produselor metalurgice in Uniunea Europeana, tarile NAFTA, Uniunea Europeana, Africa si America de Sud. Lakshmi Mittal, presedintele Mittal Steel Company, s-a declarat multumit de faptul ca s-a ajuns la acordul de fuziune cu Arcelor: „Sunt incantat ca Mittal Steel si Arcelor au decis sa fuzioneze. Este una dintre cele mai mari zile din istoria companiei noastre si un eveniment extrem de important pentru industria otelului. Arcelor este o companie exceptionala cu capacitati de productie de clasa mondiala si un management deosebit. Aceasta asociere este, de fapt, o alianta naturala, ce reprezinta transformarile din industrie, precum si realizarea viziunii noastre asupra acestei industrii, care trebuie sa fie mai stabila si care sa se sustina mai usor, in beneficiul tuturor actionarilor. Este o combinatie intre doua companii complementare, care va crea un lider industrial global, aducand valoare in mod semnificativ pentru actionari”.
