Piaţa asigurărilor din România a atins, în primul trimestru al anului 2014, un nivel de 2,05 miliarde lei, în scădere cu 3,43% faţă de intervalul similar al anului trecut. Valoarea primelor brute subscrise (PBS), în perioada ianuarie-martie 2014, reprezintă 1,26% din Produsul Intern Brut (PIB) estimat de INS pentru primul trimestru al acestui an.
Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea PBS a înregistrat, în primele trei luni ale anului, o scădere de 2,09% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2013, potrivit datelor preliminare raportate de societăţile supravegheate şi reglementate de ASF. Clasa X (RCA + CMR) deţine cea mai mare pondere (44,53%) din totalul primelor brute subscrise la categoria asigurări generale. Valoarea primelor brute subscrise în această clasă s-a cifrat la 744,34 milioane lei, în creştere cu 10,03% faţă de valoarea înregistrată în primul trimestru al anului 2013. A două clasă de asigurare ca pondere (25,04%) a fost clasa III – Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO). Primele brute subscrise în această clasă au înregistrat o scădere de 1,01% faţă de trimestrul I din 2013, până la 418,55 milioane lei. La nivelul întregii pieţe, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în primul trimestru al anului 2014, pentru RCA, a fost de 468 lei, faţă de 462 lei în primul trimestru al anului trecut.
Picaj
Pe segmentul asigurărilor de viaţă, PBS au înregistrat o scădere de 8,91% faţă de primul trimestru al anului 2013, până la 382,28 milioane lei. Primele brute subscrise în clasa AI – Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare au avut o pondere de 66,66% din totalul asigurărilor de viaţă, însumând 254,83 milioane lei, în scădere cu 6,18% faţă de primul trimestru al anului 2013. Primele brute subscrise în clasa AIII – Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii au avut o pondere de 29,32% din totalul asigurărilor de viaţă. Acestea au însumat 112,1 milioane lei, în scădere cu 16,63% faţă de primul trimestru al anului 2013. Piaţa de asigurări de viaţă a totalizat 382 milioane lei (85 milioane euro), la finalul lunii martie a.c., în scădere cu 8,9% faţă de T1 2013, respectiv cu circa 11,4% faţă de T1 2012, conform datelor publicate săptămâna trecută de ASF. Astfel, pe fondul reorganizării activităţii mai multor societăţi de profil, ponderea segmentului life în totalul pieţei de asigurare a scăzut, pe parcursul ultimilor doi ani, de la aproape 20% la circa 18,6%. În ceea ce priveşte concentraţia pieţei, primele 10 societăţi au realizat 93,89% din totalul subscrierilor, în vreme ce primele 5 companii au deţinut împreună o cotă de 76,24%.Cel mai mare volum de subscrieri a fost realizat de ING Asigurări de Viaţă. Potrivit comunicatului remis de societate la începutul lunii mai, „volumul primelor brute subscrise în primul trimestru din 2014 a fost de 146,25 milioane lei, în creştere cu 7,3% faţă de cel realizat în ianuarie-martie 2013. Luna martie 2014 a adus ponderea contractelor tradiţionale la 49% din portofoliul total în vigoare, în creştere cu două puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, 67% din totalul poliţelor subscrise de ING în primele trei luni din 2014 sunt de tip tradiţional“. A doua poziţie în clasamentul celor mai mari companii de asigurări de viaţă din România a fost ocupată de METROPOLITAN Life. Potrivit calculelor 1asig.ro pe baza datelor publicate de ASF, coroborate cu cele din revista Insurance Profile, compania a realizat, în perioada ianuarie-martie a.c., un volum total de prime brute subscrise de circa 62 milioane lei (13,8 milioane euro) – echivalentul unei cote de piaţă de circa 16,2%. Reorganizarea activităţii BCR Asigurări de Viaţă VIG a diminuat subscrierile companiei cu circa 55% – până la circa 7,7 milioane euro. Cifra prezentată a fost calculată prin diferenţa dintre valoarea totală a subscrierilor pe segmentul life realizate de grupul austriac în România (13,7 milioane euro) şi subscrierile ASIROM VIG (6 milioane euro). Dacă primele trei poziţii au fost ocupate de companii specializate pe segmentul life, următoarele două poziţii au revenit ASIROM VIG şi GENERALI România – două societăţi compozite. Datele transmise de ASIROM VIG pentru INSURANCE Profile — indică, pentru perioada analizată, o majorare a cotei de piaţă cu 1,4% pe fondul unei creşteri de circa 14% a subscrierilor pe acest segment.În cazul GENERALI România, cota de piaţă a societăţii s-a majorat la 5,6% – pe fondul unei rate de scădere inferioare mediei pieţei. Piaţa asigurărilor la începutul anului 2014 este relativ stabilă, deşi continuă să existe problemele structurale din anii anteriori. Remarcăm unele îmbunătăţiri, mai ales ca urmare a intervenţiei Autorităţii de Supraveghere, în ceea ce priveşte constituirea rezervelor pentru plata daunelor, care au crescut de la 65% la 73%, în linie cu practica europeană. Ne concentrăm în continuare pe rezolvarea problemelor punctuale, dar mai ales pe aşezarea pieţei pe baze solide“, a declarat preşedintele ASF, Mişu Negrițoiu.
Indemnizaţiile brute plătite pe clase de asigurări
Indemnizaţiile brute plătite (IBP) – despăgubirile achitate de către asigurători – în primul trimestru al anului 2014 au totalizat 1,31 miliarde lei, în creştere cu 0,93% faţă de perioada similară din anul 2013. IBP aferente categoriei asigurări generale s-au ridicat la valoarea de 1,13 miliarde lei, în creştere cu 2,25% faţă de primele
3 luni ale anului 2013, iar indemnizaţiile brute, maturităţi şi răscumpărări plătite pentru asigurări de viaţă au fost în valoare de 183,12 milioane lei, mai puţin cu 6,53% faţă de perioada similară din anul 2013. Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea cea mai mare a indemnizaţiilor brute plătite, în primul trimestru al anului 2014, a fost aferentă clasei X (Asigurare pentru răspundere civilă pentru vehicule), în sum[ de 534,57 milioane lei (în creştere cu 4,39% faţă de primul trimestru al anului 2013). Ponderea acestor indemnizaţii a reprezentat 47,15% din total.
A doua pondere a indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurări generale (33,57% din total) a fost înregistrată în clasa III CASCO (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare). Indemnizaţiile plătite pentru această clasă au fost de 380,58 milioane lei. Rata daunei pentru asigurări generale a înregistrat, la sfârşitul primului trimestru al anului 2014, o creştere faţă de perioada similară din 2013 şi a urcat până la 73,11% faţă de 65,37%. Rata daunei exprimă raportul dintre primele câştigate de asigurători şi despăgubirile înregistrate în perioada de referinţă.În trimestrul analizat, numărul dosarelor de daună avizate pentru RCA a fost de 70.344, în scădere cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013.
Cât s-a plătit
Numărul dosarelor de daună plătite în trimestrul I a înregistrat o scădere cu 12%, până la 78.633, iar valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu 4%, până la 519.259.446 lei. Dauna medie per total piaţă RCA a fost de 6.604 lei, în creştere cu 19% faţă de primul trimestru al anului 2013. Suma medie plătită pentru daune materiale a fost, în perioada ianuarie-martie 2014, de 5.031 lei (+5,3%), iar suma medie plătită pentru vătămări corporale şi deces a fost de 65.014 lei (+78,5%). Pe segmentul asigurărilor de viaţă, cele mai mari plăți au fost efectuate pentru următoarele clase de asigurare: Clasa AI – Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, de 55,71% din total, 102,02 milioane lei, în scădere cu 4,45% faţă de primele trei luni ale anului 2013 şi Clasa AIII – Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fondurile de investittii, de 74,86 milioane lei, în scădere cu 11,73% faţă de primele trei luni ale anului 2013. IBP aferente Clasei III reprezintă 40,88% din total.
Probleme cu daunele morale
Cele 11 companii româneşti autorizate să vândă RCA au plătit, în primele trei luni ale acestui an, despăgubiri pentru vătămări corporale şi deces în valoare de 133,99 milioane lei, în creştere cu 71% faţă de trimestrul I al anului 2013. Acestea au reprezentat 25% din totalul despăgubirilor plătite în baza poliţelor RCA, arată cifrele ASF.În total, asigurătorii români au plătit daune de 496,95 milioane lei pe linia RCA (40,6% din totalul despăgubirilor plătite în România), cu 4% mai mult decât în perioada similară din 2013. Dauna medie s-a ridicat la 6.604 lei, în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă de referinţă. Din punctul de vedere al daunelor avizate, numărul dosarelor a fost de 70.344, în scădere cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, în timp ce numărul dosarelor de daună plătite a înregistrat o scădere cu 12%, până la 89.606.În acelaşi timp, valoarea rezervei de daună avizată constituită pentru vătămări corporale şi deces a reprezentat 39% din valoarea totală a rezervei de daună avizată. În ceea ce priveşte rezervele de daună totale, acestea au înregistrat o creştere de 21% faţă de trimestrul I al anului 2013. Rezerva de daună avizată constituită la data de 31 martie 2014, în sumă de 1,49 miliarde lei, a înregistrat o creştere cu 20%. De asemenea, rezerva pentru daune neavizate (IBNR) a crescut cu 23%, până la 855,43 milioane lei.
Prime brute subscrise pe RCA
Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pe clasa RCA a atins 700,63 milioane lei la finele lunii martie 2014 (44,53% în total PBS asigurări generale), în creştere cu 8%, fiind încheiate 1.951.380 de contracte (+4%). La nivelul întregii pieţe, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în această perioadă, a fost de 468 lei, în foarte uşoară creştere faţă de perioada similară a anului 2013 (462 lei).
78.633 dosare de daune au fost plătite în trimestrul I 2014, în scădere cu 12%, în timp ce valoarea despăgubirilor plătite a crescut cu 4%, până la 519,25 milioane lei.
